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Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Celle-ci refuse leur invitation car elle a rendez-vous avec un gruffalo.

Le rat scélérat vole la nourriture de tous ceux qui croisent son chemin, jusqu'au jour où il rencontre une cane qui ne possède rien mais qu'il aimerait manger.

Paddy MacPat est le chat d'un musicien ambulant. Un matin, il croise une petite chatte, Soquette, pendant que Fred, qui s'est cassé la jambe, est emmené à l'hôpital. Pendant que Paddy l'attend, Soquette lui propose un toit chez ses maîtresses. Fred ne retrouve plus son chat lorsqu'il rentre. Plus tard, MacPat a trois chatons mais son ami lui manque.

Gruffalo a un enfant. Il le met en garde contre la terrifiante créature aux moustaches pointues qui rôde dans la forêt.

Recueil de trois histoires narrées. Dans la première, Zébulon étudie à l'école des dragons. Il est l'élève le plus enthousiaste mais aussi le plus maladroit. Il doit tenter de capturer une princesse. Dans la suivante, il forme une équipe de médecins avec la princesse Perle et Tagada le Grand. Dans la dernière, le rat scélérat vole la nourriture de tous ceux qui croisent son chemin. ­Electre 2021